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No cabe duda que la industria de los dispositivos móviles es enorme y bastante lucrativa.
La empresa de investigación M&M estima que para el 2015 el mercado global de teléfonos celulares tenga un valor mayor a los 340 mil millones de dólares.
Una parte clave de esto es el crecimiento en el uso de los smartphones, que se espera representen casi el 76 por ciento de las ganancias totales del mercado en el mismo año.
La investigadora de mercados IDC reportó recientemente que en el 2013 las ventas globales de smartphones rebasaron los mil millones de unidades vendidas por primera vez en la historia, impulsados por una demanda cada vez mayor por dispositivos móviles baratos, al mismo tiempo que el lado más caro del mercado muestra señales de desaceleración.
Comparado con el 2012, el año pasado vivió un incremento de 38 por ciento en las ventas de smartphones. Contra el 2011, las ventas del 2013 representaron un aumento de más del doble.
En la cima de la industria siguen estando la surcoreana Samsung, con una participación de mercado de 31.3 por ciento, y la estadounidense Apple, con una participación de 15.3 por ciento.
Les siguen, en las cinco empresas con las mayores ventas, Huawei con 4.9 por ciento, LG con 4.8 por ciento, y Lenovo con 4.5 por ciento.
Debido a que los mercados desarrollados, como Estados Unidos y los países de la Unión Europea, se encuentran saturados de smartphones, análisis como el de IDC indican que los mercados emergentes como China y Latinoamérica son de las pocas áreas geográficas que aun tienen potencial de crecimiento para los productores de estos teléfonos.
Como ejemplo de esta tendencia está la información presumida por el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, que recientemente reveló las cifras correspondientes al 2013 de crecimiento anual en ventas de diferentes regiones: 76 por ciento para Latinoamérica, 115 por ciento para el este y centro de Europa, 65 por ciento para África y el Medio Oriente.
Apple le lleva la ventaja a Samsung en este sentido, ya que aunque la surcoreana mantiene una mayor participación en mercados como China, su potencial de crecimiento en estos no es tan grande como el de Apple, que aún tiene espacio para crecer y aprovechar nuevos contactos, como su contrato con China Mobile.
Sin embargo, ambas empresas no pueden perder de vista a sus otros competidores, ya que empresas chinas como Huawei y Lenovo aumentan sus ventas a un paso más veloz que el de Samsung y Apple.
Competencia abaratada
Pero a pesar de este potencial de crecimiento en ventas y del dominio de Samsung y Apple, los especialistas se han mostrado preocupados ante el desempeño reciente de ambas empresas. Se teme que los márgenes de ganancias de estas compañías se vean presionados debido a que los aparatos de menor precio representen cada vez una mayor parte de las ventas de smartphones.
En un comunicado al respecto, Ryan Reith, director del observatorio de telefonía móvil de IDC, indicó que “el bajo costo es un diferenciador clave. Los aparatos baratos no son un segmento atractivo para los medios normalmente, pero los datos muestran que son la porción del mercado que está impulsando el volumen de ventas”.
En respuesta a esta tendencia, Apple lanzó el año pasado el iPhone 5C, un modelo de menor costo de su popular smartphone, pero que sigue siendo significativamente más caro que los modelos producidos por sus competidores chinos, que venden algunos teléfonos por menos de 50 dólares.
Samsung tiene una variedad más amplia de modelos de smartphones, y puede ofrecer modelos más baratos y ahorrar costos de producción al ser capaz de producir la mayoría de los componentes de sus teléfonos. Así, parece que la surcoreana tiene una ventaja natural sobre Apple en esta carrera por abaratar sus smartphones.
Pero ni Samsung ni Apple se comparan, en este sentido, con las capacidades de empresas chinas como Huawei y Lenovo para abaratar modelos y aprovechar la fuerte demanda de su mercado doméstico para incrementar su participación de mercado en este y otros países.
Márgenes presionados
El resultado de esta tendencia es que, aunque las empresas pueden vender cada vez más smartphones, estos se venden más baratos y resultan en márgenes de ganancia cada vez menores.
En esto hay que tomar en cuenta que el iPhone representó, en el último trimestre del 2013, el 56.4 por ciento de las ganancias de Apple, y que análisis de investigadoras como IDC o Kantar señala que su participación en las ventas de smartphones cayó durante el mismo periodo en todos sus mercados importantes.
A pesar de que Apple vendió un número récord de iPhones el año pasado, con ingresos y ganancias que rebasaron las expectativas, las ventas cayeron por debajo de lo esperado, junto con la participación de mercado de Apple.
Con un menor crecimiento previsto y márgenes cada vez menores, las acciones de la empresa sufrieron una caída en consecuencia.
Samsung tampoco está pasando por mejores momentos, ya que la empresa ha indicado que sus ganancias de ventas de celulares cayeron 9 por ciento en el último trimestre del 2013, y sus ganancias operativas cayeron 18 por ciento en el año. Esto representa su menor crecimiento desde el 2011.
Esto ha llevado a algunos analistas a opinar que, aunque se prevé que globalmente las ventas de smartphones aumentarán 26 por ciento en el 2014, el aumento será de baja calidad, vendiendo productos baratos que ofrecen ganancias cada vez menores.
