Banorte busca capital

El Grupo Financiero Banorte confirmó ayer sus planes de realizar una colocación de acciones en los mercados bursátiles, ya que anunció sus intenciones de lanzar una oferta primaria de acciones por hasta 3 mil millones de dólares (mdd). 

Mediante un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Banorte declaró que planea realizar una oferta primaria pública en México a través de la BMV, y una oferta privada en ciertos mercados extranjeros, incluyendo Estados Unidos. 

El banco, uno de los más grandes del país, dijo en otro comunicado de prensa que “los recursos producto de la oferta se utilizarán para fortalecer los niveles de capitalización de Banorte y pagar las inversiones recientes realizadas en el sector de ahorro y previsión”.

El martes, Banorte informó que decidió comprar por casi 858 mdd, la participación de 49 por ciento de su socia italiana Assicurazioni Generali en negocios conjuntos de pensiones y seguros. 

El banco explicó su decisión mediante un anuncio a la BMV, diciendo que “la presencia del interés minoritario en estos negocios no permitía potenciar su crecimiento al máximo”.

Además, esta compra viene después de que acordara comprar Afore Bancomer, la administradora de fondos de pensiones de BBVA en México, por mil 600 mdd a finales de 2012.

El anuncio tuvo un impacto negativo en el precio de las acciones de Banorte, que cayó casi nueve por ciento durante la mañana, antes de estabilizarse y cerrar a 78.07 pesos, con una pérdida de 4.27 por ciento. 

Arrastrado por el descenso de las acciones de Banorte y de Televisa, el IPC cerró con una pérdida de 1.03 por ciento.

Respecto al procedimiento de sus planes, Banorte informó que ha presentado una solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la actualización de la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores y para que se le permita ofrecer públicamente las acciones respectivas en México.